Elemmagatzematge de la bateriales guerres s'escalfen. I sincerament? Cada cop és més difícil fer un seguiment de qui està guanyant.
La història de Tesla de la qual tothom parla
No podeu escriure sobre l'emmagatzematge d'energia el 2024 sense començar amb Tesla. Estimar-los o odiar-los, s'han guanyat el seu lloc al capdavant de la conversa.
Això és el que em va cridar l'atenció: Tesla va desplegar 31,4 GWh d'emmagatzematge d'energia l'any passat. No és una errada d'ortografia. 31.4 gigawatt-hores. Un 114% més que el 2023. Tot i que el seu negoci d'automòbils tenia a tothom preocupat (els lliuraments van baixar per primera vegada), la divisió Megapack s'estava convertint en la veritable màquina de beneficis.
La fàbrica Lathrop a Califòrnia està bombejant Megapacks a plena capacitat ara: 40 GWh anuals. Xangai també està en línia. I Musk va esmentar que vindria una tercera Megafactory, tot i que no va dir on. Elon clàssic.
El que és interessant és la història del marge. Tot i que el marge brut d'automoció de Tesla continua lliscant (fins al 18,4% l'any passat), l'emmagatzematge d'energia va arribar al 26,2%. Torna a llegir-ho. El negoci de les bateries guanya millors diners que els cotxes. Temps salvatges.
Però espera-Sungrow és allà mateix
Aquí és on les coses es posen interessants. Mentre tothom mirava Tesla, Sungrow va aparèixer bàsicament a la festa i va dir "eh, nosaltres també estem aquí".
Els números de Wood Mackenzie expliquen la història: Tesla tenia una quota de mercat global del 15% el 2024. Sungrow? 14%. Aquesta bretxa era de 4 punts percentuals fa només un any. Ara és bàsicament un llançament de moneda.
El professor Cao Renxian va iniciar Sungrow l'any 1997, el mateix any que Google, de fet. Durant dècades, van ser "només" una empresa d'inversors. Llavors alguna cosa va fer clic. Els seus ingressos d'emmagatzematge d'energia van explotar un 127% el primer semestre del 2025, superant per primera vegada els inversors fotovoltaics com el seu negoci principal.
La pujada europea t'ho diu tot. Sungrow va passar del 10% al 21% de quota de mercat a Europa en un sol any. S'associen amb tothom, des de BBOLT al Benelux fins a Schouten Energy als Països Baixos. Tot i que les empreses nord-americanes es preocupen pels aranzels, les empreses xineses bàsicament dirigeixen l'espectacle a través de l'Atlàntic.
CATL: El gegant tranquil que no és tan tranquil
Saps què em molesta? Tothom parla de Tesla i Sungrow a l'espai de l'integrador BESS, però CATL està assegut allà com el fabricant de cèl·lules dominant del món i ningú sembla que s'adoni.
El seu sistema TENER va canviar el joc quan es va llançar l'abril de 2024. Degradació zero durant cinc anys. Deixa que s'enfonsi. La majoria de les bateries perden capacitat immediatament-això és només física. D'alguna manera, CATL va descobrir com utilitzar el "SEI biomimètic" i les "tecnologies d'electròlits d'auto-assemblatge" (les seves paraules, no les meves) per mantenir els ions de liti en moviment sense els problemes de degradació habituals.
I les xifres segueixen augmentant. TENER va començar a 6,25 MWh per contenidor. Després va venir TENER Flex per a espais europeus estrets. Ara hi ha TENER Stack amb 9 MWh-suficients per carregar 150 cotxes elèctrics o alimentar una llar mitjana alemanya durant sis anys. D'un recipient.
El novembre de 2024, CATL s'havia desplegat en més de 1.700 projectes a 40+ països. La seva taxa de fracàs? Nivell PPB. Això són parts per mil milions, per als que mantenen la puntuació. Rolls-Royce s'ha associat amb ells. Fluence s'associa amb ells. Tesla els està comprant cèl·lules.
La paradoxa de BYD
BYD és estrany. I ho dic de la manera més elogiosa.
Són enormes a Europa: un 30% de quota de mercat d'emmagatzematge residencial a H1 2024. Més d'un milió de sistemes BatteryBox instal·lats sense cap incident de seguretat. EUPD Research els va nomenar com la primera marca d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Països Baixos, Espanya, Itàlia, Polònia i el Regne Unit.
Però aquí està el fet: realment no competeixen al mateix espai que Tesla i Sungrow per a l'escala d'utilitat-. La seva força és residencial. La sèrie BatteryBox des del 2015. La nova BatteryMax Lite per a aplicacions comercials. L'escala de la quadrícula-està creixent, és clar, però no és aquí on BYD va fer el seu nom.
Acaben de signar un acord de 12,5 GWh, tot i que, segons els informes,-el projecte d'emmagatzematge de bateries a escala de xarxa-més gran del món. Així que potser això està canviant. Amb BYD, les coses sempre semblen estar canviant.
El mercat que ningú va veure venir
Permeteu-me que us parli sobre EVE Energy per un segon.
No n'heu sentit mai a parlar? Tampoc la majoria de gent fora de la Xina fa uns anys. Ara ocupen constantment el segon lloc mundial per als enviaments de cèl·lules d'emmagatzematge d'energia. Van superar BYD el 2024. No en cotxes, òbviament-en bateries.
CATL és el que més envia. EVE Energy envia gairebé 15 GWh per trimestre. Aleshores, hi ha Hithium, REPT, BYD i CALB lluitant pels primers llocs restants. La competència és una bogeria. Les diferències de quota de mercat inferiors a l'1% separen el tercer al sisè lloc.
fabricants coreans? Samsung SDI i LG Energy Solution van baixar del sisè i vuitè lloc el 2023 al desè i onzè el 2024. Les empreses xineses no només competeixen-, sinó que dominen.
La partida d'escacs regional
La geografia importa més del que la majoria de la gent s'adona en aquesta indústria.
Amèrica del Nord: Tesla té la seva quota de mercat d'un . 39%, milles per davant de la resta. Les empreses xineses estan perdent terreny aquí-del 23% al 16% a causa dels aranzels i el drama geopolític. Els requisits de contingut nacional de l'IRA tampoc ajuden als jugadors estrangers.
Europa: una història completament diferent. Les empreses xineses van augmentar un 67%-per-interanual. Quatre dels 10 millors jugadors europeus tenen ara la seu a la Xina. Sungrow va més que duplicar la seva quota europea.
Orient Mitjà: la nova frontera. Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units-estan construint projectes massius. Els integradors xinesos com Sungrow, BYD i Huawei estan dominants. Wood Mackenzie espera 31 GW / 115 GWh d'instal·lacions per al 2034.
Àsia-Pacífic: CRRC ocupa el primer lloc. Les empreses xineses controlen més del 90% del mercat. Ni tan sols està a prop.
Què passa amb Fluence?
Pregunta justa. Fluence-l'empresa conjunta de Siemens-AES-acostuma a ser un dels tres principals jugadors del món. Tenen 9,4 GW desplegats en 225+ projectes en 47 mercats. El sistema Gridstack Pro. La plataforma de programari Fluence IQ. Tecnologia seriosa.
Però la seva quota de mercat s'està reduint a mesura que l'onada xinesa segueix arribant. A Amèrica del Nord encara són els 5 primers. A nivell mundial? Lluiten per mantenir-se rellevants. La companyia acaba de ser rendible a finals de 2023, per primera vegada. Així que hi ha esperança. Però la pressió competitiva és implacable.
La carrera tecnològica es fa estranya
Aquí és on m'he de fer una mica de friki.
Les 300+ cel·les Ah es van convertir en estàndard el 2024. Gairebé la meitat de tots els enviaments a escala-de serveis públics ara les utilitzen. Però els fabricants ja estan planejant cèl·lules de 500+ Ah durant la segona meitat del 2025. La nova cèl·lula de 587 Ah de CATL aconsegueix una densitat d'energia de 430 Wh/L.
Per què importa això? Cel·les més grans=menys connexions=sistemes més senzills=menors costos. La densitat d'energia per unitat de superfície augmenta un 30%. Les petjades de l'estació han baixat un 20%.
La química LFP (fosfat de ferro de liti) està guanyant la guerra de l'emmagatzematge estacionari. És més segur, més barat i CATL/BYD ha escalat la producció a nivells que ningú més pot igualar. NMC encara és on la densitat d'energia importa, però l'impuls és clar.
Bateries-d'ions de sodi? El bombo es va refredar. Els preus de la LFP van continuar baixant i, de sobte, es va fer més difícil argumentar l'argument econòmic de l'ió-sodi. Potser algunes aplicacions de nínxol. Però no la revolució que la gent va predir.
La incòmoda veritat sobre la seguretat
Els incendis de bateria-a escala de xarxa són rars, però devastadors quan es produeixen. Això importa més del que la gent vol admetre.
CATL va crear tota una plataforma de validació per simular escenaris de seguretat. El seu monitoratge alimentat amb IA-s'executa les 24 hores del dia. Els sistemes TENER compleixen els estàndards sísmics IEEE693-sismes de magnitud 9, huracans de categoria 5.
El milió d'instal·lacions de BYD amb zero accidents és realment impressionant. Però un incident-de gran perfil podria canviar les percepcions d'un dia per l'altre. El sector ho sap.
Qui guanya realment?
Seré sincer-Crec que ja no hi ha una resposta senzilla.
Pel que fa als sistemes d'escala d'utilitat-, Tesla lidera a nivell mundial, però Sungrow els respira pel coll. CRRC domina Àsia. El mercat s'està fragmentant, no consolidant-els 5 principals jugadors van passar del 62% de quota combinada el 2022 al 47% el 2023.
Pel que fa a les cèl·lules d'emmagatzematge d'energia, CATL és el líder clar. EVE Energy s'estableix en segon lloc. Tots els altres estan lluitant per les restes.
Per a l'àmbit residencial, BYD és propietari d'Europa. El Powerwall de Tesla és important als EUA i Austràlia. Enphase i Sonnen tenen els seus nínxols.
La història real no és sobre qui és el número 1. Es tracta de la rapidesa amb què està creixent tot el mercat: un 35% només el 2025, segons BloombergNEF. Hi ha lloc per a diversos guanyadors. Almenys de moment.
On va tot això
BloombergNEF projecta 220 GW d'instal·lacions anuals per al 2035. Taxa de creixement anual composta del 14,7% per a la propera dècada. Només el mercat europeu d'emmagatzematge de bateries podria arribar als 87.000 milions de dòlars el 2033.
Els projectes de gigawatt-hora solien ser extraordinaris. Ara s'estan posant en marxa a l'Aràbia Saudita, Sud-àfrica, Austràlia, Països Baixos, Xile, Canadà i el Regne Unit. L'escala es fa ridícul.
Els fabricants xinesos seguiran expandint-se a l'estranger, establint fàbriques a Europa per esquivar les barreres comercials. La política nord-americana seguirà intentant construir cadenes de subministrament nacionals. El Reglament de bateries de la UE afegeix requisits de petjada de carboni que podrien modificar l'abastament.
I en algun lloc de Califòrnia i Xangai, s'està planejant la tercera Megafàbrica de Tesla. Perquè en aquesta indústria, quedar-se quiet significa quedar-se enrere.
El paisatge d'emmagatzematge d'energia evoluciona constantment. Aquests rànquings i xifres reflecteixen les dades del 2024-2025 i, sens dubte, canviaran a mesura que el mercat continuï la seva ràpida expansió. Feu la vostra pròpia investigació abans de prendre qualsevol decisió d'inversió o adquisició.